毎度おなじみ、つみたてNISAの成果報告をするコーナーです。
ロボアドの報告記事を書いたので、勢いでこっちも執筆！
ロボアドはいい感じだったので、いつもの通りNISAも期待できますね。
さて、ではいつもの説明です。
とーみねは楽天証券とtsumiki証券で積み立てを行っているので、2種類の投資の成果報告となります。
ちなみに、NISA口座自体は楽天証券で開設しているので、とーみねのtsumiki証券の口座はNISA口座ではありません。
ですが、NISA口座として開設することも可能なので、tsumiki証券で口座を解説しようとしている方はとーみねの実績も参考にしてみてください。
つみたてNISAってなーに？という方はこちらを参考にしてみてください。
さて、2023年11月のつみたてNISAはどうなっているでしょうか？
張り切っていってみましょう！
楽天証券の成果報告
それでは成果報告に移ります。
楽天証券つみたてNISAの2023年11月の成果は、、、こちらです！
| 初期投資額 | 0円 |
| 毎月の積立額 | 年12回 33,000円（途中から変更） |
| ボーナスの積立額 | – |
| 経過年月 | 5年9カ月 |
| 累計積立額 | 2,286,000円 |
| 資産合計 | 3,338,933円 |
| 評価損益 | +1,052,933円 |
気になる投資来評価損益は・・・前月に引き続き、今月もプラスでした。
前月時点は+102万だったので、前回比だと+3万となってます。
微増ですがまあいい感じ。
NISA口座については、来年からSBI証券に移動するべく準備を着々と進めております。
とりあえずSBI証券から「非課税口座開設届出書」を、楽天証券からは「勘定廃止通知書」をゲットしたので、申請を進めていきたいと思います。
積み立てNISAでザクザク楽天ポイントを貯めて行きたい方は、是非とも楽天証券を利用されてはいかがでしょうか？
tsumiki証券の成果報告
tsumiki証券 積み立て投資の2023年11月の成果は、、、こちらです！
| 初期投資額 | 0円 |
| 毎月の積立額 | 年12回 30,000円 ※エポスカードを使い過ぎたので現在100円/月に減額中 |
| ボーナスの積立額 | なし |
| 経過年月 | 61カ月 |
| 累計積立額 | 1,481,000円 |
| 資産合計 | 1,770,717円 |
| 評価損益 | +289,717円 |
気になる評価損益は・・・前月に引き続き、今月もプラスでした。
前月の報告時が+27万でしたので、前回比だと+1万位ですね。
先月の報告の際に、積立額が300円になっていることを思い出し、積立額をアップしましたが、、
間に合いませんでした。／(^o^)＼
来月から正常な額の積み立てに戻る予定です。
積み立て投資全体収支
| サービス名 | 評価損益 |
| 楽天証券（NISA） | +1,052,933円 |
| tsumiki証券 | +289,717円 |
| 合計 | +1,342,650円 |
楽天証券はプラス、tsumiki証券がプラスでしたので、11月時点の収支はプラスでした。
前回と比較すると+4万ですね。
軽微な上げになりました。
書類は手元にそろったので、SBI証券でのNISA手続きを進めなければ・・・。
以上、2023年11月のつみたてNISA成果報告でした。
それでは、次回は12月の報告でお会いしましょう！
とーみねはつみたてNISAの他にも投資をしています！
つみたてNISAと比べてリスクは高いですが、リターンもそこそこ期待できるロボアドについてはこちら。
